Gestion de patrimoine
Finance
Nos 35 années d’expérience professionnelles dans le monde de la finance nous permettent de vous offrir au quotidien notre meilleure vision macro-économique.
Notre formation (Master of Business Administration en gestion de patrimoine) et notre expérience couvrent tous les domaines d'ordre patrimoniaux. Ainsi nos comptes rendus d'analyse devront mettre en exergue les questions d'ordrejuridiques, fiscales et économique.
Vous bénéficierez toujours d'une analyse globale de votre situation, et ce quels soient vos objectifs (épargner en vue d'un projet, de valoriser un patrimoine, de préparer votre retraite ou de transmettre un patrimoine...)
Placements Financiers
Les principaux placements financiers permettant de diminuer votre impôt sur le revenu. ( FCPI, PERP...)
Les placements financiers: SICAV, Bourse, Livrêt d'épargne ...
L'assurance vie:
Pour vous, rien n’est plus important que le bonheur de vos enfants, vos petits enfants ? vous avez envie de les aider et de leur constituer un capital pour plus tard ?
La donation à travers l’assurance vie est un excellent moyen pour les accompagner dans leurs projets, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.
Le conseil Fiscal
Nos conseils vous permettront dans de nombreux cas de trouver ensemble une solution fiscale pour vos impôts.
QUE VEUT DIRE OPTIMISER SA SITUATION FISCALE ?
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Réduire ou supprimer ses impôts sur le revenus.
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Réduire ou supprimer son ISF (impôt de solidarité sur la fortune.
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Réduire ou supprimer sa CSG-RDS (prélèvements sociaux).
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Réduire ou supprimer les droits de donation.
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Réduire ou ou supprimer les droits de succession a venir
Bilan patrimonial
Investissements:
(immobilier,
internationnal...)
Apres une étude patrimoniale personnalisée nous vous conseillerons sur le dispositif adapté à votre situation.
Le principe de la défiscalisation est de vous constituer un capital basé sur le crédit ou la réduction d'impôts.
Elle permet de réduire ses impôts, se constituer un patrimoine, se créer un complément de retraite et de protéger sa famille (décès).
Le consiel juridique
Une gestion de patrimoine de qualité implique l'étude de la structure juridique du patrimoine.
Dans le cadre de notre métier de conseiller en gestion de patrimoine, nos prestations de conseil reposent sur les outils d'optimisation liés au:
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Régime matrimoniale,
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Aux successions,
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Et aux différentes manières de détenir la propriété.( indivision, SCI, usufruit, nue propriété)
Un bilan patrimonial fera le point sur votre situation patrimoniale, fiscal et successorale.
Selon les objectifs retenus dans ces domaines, DSS Finances vous préconisera différentes solutions permettant de les atteindre.